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验证专家 in 金融
金融专家
位置
休斯顿，德克萨斯州，美国
至今成员总数
2019年9月30日
乔治在M&A, 首次公开募股, 和固定收益交易，累计交易价值超过200亿美元的华尔街知名银行，包括所罗门兄弟和摩根士丹利. 富布赖特学者, 乔治活跃于金融科技创业领域，曾在休斯顿最大的独立银行的管理委员会任职. 在Toptal, 他喜欢完善商业模式和优化融资结构，以最大限度地提高灵活性和盈利能力.
案例研究
工作经验
首席财务官
2020 - 2021
太阳能公司EPC
- 管理财务, 会计, 法律, 随着公司的年收入在两年内从100万美元增长到3000多万美元，人力资源部门也在发挥作用.
- 帮助从机构投资者和天使投资者那里筹集了超过300万美元的债务和股权.
- 就收购一家住宅太阳能建筑公司进行谈判，该公司的增长战略发生了转变.
重点领域:商业伙伴关系, 资本结构优化, 首席财务官, 公司战略, 预测, 合同谈判, 会计, 融资, 增长战略, 盈利能力分析, 定价, 美国, 融资, 商业策略, 协议执行, 策略, 美国公认会计准则, 风险资本, 球场上甲板, 现金流量模型, 财务管理, 预算, 商业模式, 工资 & 好处, 现金管理, 可再生能源, 太阳能, 财务报告, QuickBooks在线, 创业公司, 筹款, 融资顾问, 协议分析, M&建模，Pitch Deck顾问，筹款策略
联合创始人
2017 - 2020
财务平衡有限责任公司
- 创造了我们的天秤座.com), 数据驱动的, 专注于帮助美国中产阶级优化储蓄的自动化个人理财顾问和消费贷款机构, 投资, 和债务.
- 引入每月订阅模式，并将月活跃用户数量增加到3000 +.
- 创建了信用风险模型，旨在根据检查账户交易数据承保消费贷款，而不参考信用报告.
- 与一家定期人寿保险公司建立合作伙伴关系，以产生潜在客户，并与一家信用改善公司谈判利润分享模式.
- 建立财务模式，引导内部发展重点，支持外部筹资.
重点领域:数字营销, 金融建模, 业务伙伴关系, 种子筹款, 早期的创业公司, 个人理财管理, 筹款, 预测, 增长战略, 盈利能力分析, 美国, 商业策略, 策略, 球场上甲板, 金融服务, 现金流量模型, 财务管理, 预算, 商业模式, 现金管理, QuickBooks在线, 创业公司, 技术, Pitch Deck顾问, 融资顾问, 融资策略
顾问
2016 - 2017
泰国房地产开发商
- 为公寓和酒店项目提供1亿美元以上的结构性机构融资.
- 就可能的首次公开募股的准备工作向会计和法律团队提供建议.
- 建立财务模型, 向机构股权和商业贷款机构提供潜在交易的预测.
- 分析并建议与其他房地产开发商的潜在合作伙伴关系.
关注领域:首次公开募股, 商业贷款, 债务融资, 投资融资, 房地产, 金融建模, 收入 & 费用预测，财务计划 & 分析(FP&A), 筹款, 预测, 增长战略, 盈利能力分析, 交易咨询, 融资, 商业策略, 策略, 球场上甲板, 现金流量模型, 财务管理, 预算, 商业模式, 财务报告, 融资顾问, 协议分析, Pitch Deck顾问, 融资策略
联合创始人| CEO
2014 - 2015
Foodie股份有限公司.
- 创建了“美食分享”iOS应用程序, 成为美国最大的点对点自制食品市场.
- 管理一个高度复杂的平台, 包括同行市场, 支付, 库存管理, 消息传递, 以及社交工具.
- 创建财务模型和投资者演示，以支持融资和增长, 成功筹得250美元,000多万美元的种子基金，用来建立一个9人的团队，推动用户获取.
- 定期在大型食品相关活动中招募厨师和用户.
重点领域:软件开发, 点对点网络, 消费者市场, 电子支付, 移动应用程序, 数字营销, 种子筹款, 管理, 金融建模, 筹款, 预测, 增长战略, 盈利能力分析, 美国, 融资, 商业策略, 策略, 风险资本, 球场上甲板, 现金流量模型, 财务管理, 预算, 商业模式, 工资 & 好处, 现金管理, 财务报告, QuickBooks在线, 创业公司, 技术, 集资”, Pitch Deck顾问, 融资顾问, 融资策略
创始人
2011 - 2014
Serelyn有限责任公司
- 创建了“房地产投资分析师”,，这是2012年至2017年苹果应用商店中排名第一的房地产投资应用，并积极参与旧金山的金融科技创业场景.
- 创造了“天秤座:资产” & iPhone的“债务管理器”, 帮助用户以类似于银行资产/负债管理的方式管理账单并优化资产和债务, 学习如何编写和构建iOS应用程序.
- 将复杂的基于excel的财务模型转换为用户友好的基于ios的应用程序.
重点领域:数字营销，收益 & 费用预测, 金融建模, 商业地产, 个人理财管理, 软件开发, Fintech, 筹款, 预测, 增长战略, 盈利能力分析, 美国, 商业策略, 策略, 现金流量模型, 财务管理, 预算, 商业模式, 现金管理, 创业公司, 技术, 融资顾问, 融资策略
首席财务官
2009 - 2011
马尼拉矿业 & 贸易公司
- 为中国买家管理超过10万吨镍的财务和谈判合同.
- 领导菲律宾证券交易所的首次公开募股程序, 哪一个获得了初步批准, 建立财务模型, 与投资银行谈判, 与监管机构会面.
- 建立离岸贸易实体，优化纳税义务.
- 与新加坡和中国大陆的银行协商信贷额度，以加强合同条款.
- 建立财务模型，根据国际商品价格确定不同采矿活动的盈亏平衡点, 运输成本, 加工费用.
重点领域:国际金融, 国际税收, 国际贸易, 首次公开募股, 合同谈判, 业务伙伴关系, 金融建模, 财务规划 & 分析(FP&A), 筹款, 预测, 增长战略, 盈利能力分析, 融资, 商业策略, 协议执行, 策略, 美国公认会计准则, 球场上甲板, 现金流量模型, 财务管理, 预算, 商业模式, 会计, 工资 & 好处, 现金管理, 首席财务官, 财务报告, QuickBooks在线, 协议分析, Pitch Deck顾问, 融资顾问, 融资策略
副总统
2007 - 2009
Keefe, Bruyette & 森林
- 精心打造创意融资结构, 建立财务模型, 协调尽职调查, 他还帮助德克萨斯州最大的储蓄银行进行了6亿美元的资本重组谈判，这家银行因金融危机而持有大量不良资产.
- 建立财务模型和同行分析，为地区经纪自营商向地区银行控股公司出售提供建议.
- 建立估值模型, S-1招股章程的草拟部分, 并与监管机构合作，帮助总部位于休斯顿的Encore Bancshares完成了4200万美元的首次公开募股(首次公开募股).
- 监督米&在高压力环境下管理团队成员和分析师的同时，为美国西南地区的客户提供A以及其他公司融资项目.
重点领域:投资银行业务, 资本结构优化, 债务融资, 金融建模, 估值建模, 股票发行, 合并 & 收购(M&A), 筹款, 预测, 增长战略, 盈利能力分析, 美国, 融资, 交易咨询, 私人股本, 融资, 商业策略, 协议执行, 策略, 美国公认会计准则, 球场上甲板, 金融服务, 现金流量模型, 财务管理, 商业模式, 会计, 财务报告, 融资顾问, M&A(卖方)，交易分析，M&建模，美国证券交易委员会备案，游说甲板顾问，筹款策略
联系。
2005 - 2007
摩根士丹利(Morgan Stanley)
- 建立财务模型, 协调尽职调查, 在通用汽车(General Motors)出售GMAC 51%股份的过程中，他管理着一个分析师团队，并在底特律代表公司, 《欧博体育app下载》称之为“近年来最复杂的交易”."
- 帮助建立估值模型, 构建跨境融资结构, 并与西班牙对外银行(BBVA)谈判两笔总计2美元的德克萨斯银行收购交易.60亿年.
- 撰写S-1招股说明书部分内容, 与监管机构合作，并参与了AerCap Holdings 6亿美元首次公开募股的路演, 世界上最大的飞机租赁公司之一.
- 作为初级银行家覆盖14家大型金融机构，负责监督和审查M&A等公司财务提案及执行为覆盖组.
- 管理和配备集团的11名分析师，并提供持续的培训.
重点领域:投资银行业务, 资本结构优化, 金融建模, 估值建模, 债务融资, 股票发行, 合并 & 收购(M&A), 筹款, 预测, 增长战略, 盈利能力分析, 美国, 融资, 交易咨询, 私人股本, 融资, 商业策略, 协议执行, 策略, 美国公认会计准则, 球场上甲板, 金融服务, 现金流量模型, 财务管理, 商业模式, 会计, 财务报告, 融资顾问, M&A(卖方)，交易分析，M&建模，美国证券交易委员会备案，游说甲板顾问，筹款策略
副总统
2002 - 2005
Amegy银行(原德克萨斯西南银行)
- 在没有外部顾问帮助的情况下，牵头以2.78亿美元收购了三家银行, 建立财务模型, 创建估值分析, 建议融资结构, 并向董事会汇报.
- 通过协助发行三笔信托优先债和一笔次级债，优化银行资本结构. 这是世行历史上的第一次培训，涉及对世行高级领导人的培训, 董事会, 和关键投资者批准之前.
- 通过建立财务模型，帮助启动了公司的第一个股息和股息再投资计划, 咨询投资顾问, 并将收益提交银行董事会批准.
- 担任银行管理委员会中最年轻的成员，帮助分析所有重大内部项目和投资的财务可行性.
- 每季度向董事会汇报M的最新情况&战略和资本结构.
- 帮助协调合并整合工作，以确保结果与M期间的原始预测一致&评估阶段. 根据所学内容对内部模型进行修改，以改进M&未来的分析.
- 每季度与银行监管机构合作，提供公司融资和M&一个更新.
重点领域:合并后的集成, 监管管理, 企业融资, 金融建模, 资本结构优化, 投资者关系, 股利政策, 债务融资, 资产负债管理(ALM), 收入 & 费用预测，估值模型，股票发行，合并 & 收购(M&A), 筹款, 预测, 增长战略, 盈利能力分析, 美国, 融资, 交易咨询, 融资, 商业策略, 协议执行, 策略, 美国公认会计准则, 球场上甲板, 金融服务, 现金流量模型, 财务管理, 商业模式, 会计, 财务报告, 融资顾问, M&A(卖方)，交易分析，M&建模，美国证券交易委员会备案，游说甲板顾问，筹款策略
分析师
1999 - 2001
所罗门美邦
- 完成8.12亿美元区域金融的所有预测和估值分析&一项协议.
- 执行8.02亿美元的纽约社区银行(New York Community Bancorp-Richmond County M)的所有预测和估值分析&一项协议.
- 协助以6.05亿美元出售PNC的抵押贷款业务, 哪个是全国第八大城市.
- 通过模拟潜在的资本结构和起草路演演示文稿，帮助Sovereign Bancorp完成了1.67亿美元的后续股权发行.
- 撰写、教授并修订了世行集团最稳健的《欧博体育app下载》&一个模型.
- 评估公司范围内的收购, 商业模式改变, 以及作为小型内部战略和咨询小组成员的新举措.
重点领域:投资银行、财务规划 & 分析(FP&A), 金融建模, 估值建模, 资本结构优化, 债务融资, 股票发行, 合并 & 收购(M&A), 筹款, 预测, 增长战略, 盈利能力分析, 美国, 融资, 交易咨询, 私人股本, 融资, 商业策略, 协议执行, 策略, 美国公认会计准则, 球场上甲板, 金融服务, 现金流量模型, 财务管理, 商业模式, 会计, 财务报告, 融资顾问, M&A(卖方)，交易分析，M&建模，美国证券交易委员会备案，游说甲板顾问，筹款策略
分析师
1998 - 1999
公司执行委员会
- 利用银行高管访谈和自行设计的Excel模型，帮助研究和撰写季度战略研究报告.
重点领域:IT战略, 公司战略, 欧博体育app下载, 增长战略, 盈利能力分析, 美国, 商业策略, 策略, 金融服务, 商业模式
富布赖特学者
1997 - 1998
U.S. 国务院
- 分析经济自由化对突尼斯政治发展的影响.
- 展示了更大的全球趋势对突尼斯经济发展的影响如何大于当地因素.
- 将突尼斯的经济进步与政府预算预测和国际货币基金组织的经济建议进行了比较.
关注领域:经济、政治、公共政策
政治组实习生
1996 - 1996
U.S. 国务院
- 通过对政治家的采访，分析印度的政治和经济发展, 商业领袖, 和村民.
- 通过个人访谈和研究，计算出印度最大的北方邦(Uttar Pradesh)选区选举获胜的概率, 这反过来又帮助指导了美国.S. 向重要政治人物伸出援手.
- 查看U键.S. 与美国的发展项目.S. 大使帮助确定整体有效性和潜在的改进.
关注领域:政治、公共政策、经济、国际发展 & 经济学
教育
1993 - 1997
国际研究学士学位
约翰霍普金斯大学-巴尔的摩，马里兰州，美国
1995 - 1996
国际研究研究生文凭
约翰霍普金斯大学高等教育学院-博洛尼亚，意大利
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